公司新闻

杏彩彩票官网·2023中国涂料产业市场容量涂料产业市场规模分析

2024-07-06 13:15:12 | 作者：杏彩彩票官网

　　目前我国建筑涂料需求仍以新建房屋为主，竣工持续改善有利于新涂需求。根据中国涂料工业协会的统计，2019 年全国建筑涂料销售收入约为 1332 亿元，同比增长 2.5%，目前我国下游需求仍以新建商品房为主，新建商品房需求占比超过 50%，由于涂料主要用于偏竣工阶段

　　涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

　　涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国涂料产业市场深度调研及发展战略研究报告》显示：

　　新中国成立60年来，伴随着国民经济各行业的发展，作为其配套的涂料工业从一个极不引人注目的小行业逐步发展成为国民经济各领域必不可少的重要行业。经过几代人的顽强拼搏、开拓进取，我国已成为世界第二大涂料生产国和消费国，进入到世界涂料行业发展的主流。

　　根据中国涂料工业协会的统计，2019 年我国规模以上企业涂料产量为 2439 万吨，按可比口径调整后同比增长 2.6%;19 年规模以上涂料企业营业收入为 3132 亿元，按可比口径调整后同比减少 0.6%，主要系行业处于发展整合期，价格竞争激烈;规模以上涂料企业实现利润总额 230 亿元，受益于上游石化类原材料总体低位，同比增长 9%。2019 年我国建筑涂料产量 694 万吨，同比增长 7%，占全国涂料产量的 28.5%。

　　我国建筑涂料市场容量较大，人均产量仍有提升空间。从总量来看，由于我国目前处于城市化加速推进过程中，建筑涂料产量显著高于美国，且增长迅速，根据中国涂料工业协会的统计，2009-2019 年年均复合增速达到 12%，但是从人均产量来看，我国较美国仍有较大差距，2019 年我国建筑涂料人均产量仅为 5.0 千克/人，显著低于美国的 7.9 千克/人，主要原因为我国与美国经济水平及城市化发展进程存在差异，但是我国涂料人均产量自2007 年以来在持续提升，随着未来存量需求的不断释放，人均产量的提升将带动建筑涂料产量的不断增长。

　　目前我国建筑涂料需求仍以新建房屋为主，竣工持续改善有利于新涂需求。根据中国涂料工业协会的统计，2019 年全国建筑涂料销售收入约为 1332 亿元，同比增长 2.5%，目前我国下游需求仍以新建商品房为主，新建商品房需求占比超过 50%，由于涂料主要用于偏竣工阶段，外墙/精装房内墙或者毛坯房内墙阶段，故需求和地产竣工相关度较高。与美国不同的是，我国建筑涂料产量相对于地产数据波动更加剧烈，这也反映出涂料需求对新建商品房敏感度高。我国房屋新开工面积与竣工面积自 17 年开始出现剪刀差，竣工面积累计同比增速 2019/6 触底(-12.7%)反弹，之前的新开工与施工面积逐步转为竣工面积，20 年初疫情中断 19Q3 以来的竣工改善，5 月商品房竣工面积YoY+6.2%，增速环比+15.0pct，竣工增速错月效应结束，20 年竣工好转趋势不变，新涂需求韧性支撑涂料市场发展。

　　存量市场需求逐步释放，我国涂料市场未来市场空间广阔且增长中枢稳定。我国房屋多为2000 年以后建造，随着房龄增长，重装需求预计快速释放，据我们测算，我国存量建筑市场庞大，年均重装面积可达 47 亿平米以上，2019 年开始中央对老旧小区重视力度明显加大，20 年专项债可用于旧改，国务院确定旧改小区 3.9 万个，涉及居民近 700 万户，根据我们 4 月 19 日报告《基建春来发新枝，旧改更著消费花》中的测算，老旧小区改造有望带动内墙与外墙涂装需求约 400 亿元。从房屋交易数据看，18 年二手房交易金额占比已达 35%，一二线城市二手房交易占比更高，有些城市超过50%。二手房交易往往伴随着内墙重装，带来新的市场需求。房屋存量市场需求逐步释放，意味着我国涂料市场未来发展趋势或复制美国等发达国家历程，相较于新涂需求，重涂需求驱动下的涂料市场消费属性更强，周期性减弱，行业收入及利润增长中枢趋于稳定。

　　房地产行业集中度以及精装修比例的提升利好B端龙头企业发展。工程漆主要面对客户为地产商，根据克而瑞数据，TOP100房地产企业销售面积市占率已从2015年的25%提升至2019年的45%。伴随着下游房地产企业推广集采模式，只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单，马太效应出现，较为成熟的企业会得到更多发展空间。

　　本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及涂料行业研究单位等公布和提供的大量资料。

　　报告还综合了涂料行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于涂料产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国涂料行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

　　了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国涂料产业市场深度调研及发展战略研究报告》。